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    1. 重回 7000 億的華為,已經扛過了最難的時期

      原標題:重回 7000 億的華為,已經扛過了最難的時期

      經歷了最困難的四年之后,隨著高端手機的回歸以及智選車的發力,華為終端業務開始重回高速增長。

      作者 | 陳姚戈

      編輯 | 鄭玄

      如果說 2023 年中國科技行業最大的驚喜,華為的強勢反彈一定榜上有名。

      近日,華為輪值主席董事長胡厚崑發布新年致辭,公布 2023 年成績和 2024 年戰略。他表示,經過數年的艱苦努力,華為經受住了嚴峻的考驗,公司經營基本回歸常態,預計 2023 年實現銷售收入超過 7000 億元人民幣。

      華為 2020 年的收入一度接近 9000 億元,但隨著美國全面展開對華為的技術制裁,包括手機在內的華為消費者業務遭受重大打擊,2021 年和 2022 年的收入降至 6368 億元和 6423 億元。不僅只有最高時期的七成,增長也近乎停滯。

      此次營收回到 7000 億元,不止意味著收入增速重回兩位數。更重要的是,隨著四季度華為高端機型 Mate 60 系列和問界新 M7、M9 汽車的發布,逐漸突破封鎖的華為,其終端業務正在重回快速增長的軌道。這意味著制裁下的 4 年,華為從「求生存,謀發展」,「有質量地活下來」,熬到了「公司經營基本回歸常態」。

      相比里程碑數字,7000 億背后的東西更值得我們關注和思考。

      01

      汽車、手機反彈,撐起

      「久違」的 7000 億營收

      華為能在 2023 年突破 7000 億元這個數字,一定程度上超出了外界的預期。

      根據華為此前公布的財報,2023 年前三季度,華為總營收分別為 1321 億元、1788 億元和 1457 億元。全年營收超 7000 億元,意味著華為四季度的營收超過 2444 億元,這一數字同比去年增長了約 25%,遠超 2023 年前三季度的增速,后者分別為 1.04%、4.81% 和 0.84%。

      華為 2019-2023 各季度營收和增速丨制作:極客公園

      過去華為是按照客戶分類——即運營商、企業、消費者的方式列報營收構成。而從 2022 年開始,華為更多以產業區分,將營業收入劃分為 ICT 基礎設施、數字能源、云計算、智能汽車解決方案和終端業務這五大板塊。在各個業務板塊中,ICT 基礎設施和終端業務一直是華為的收入大頭,如下圖所示,二者加起來基本能占到華為全部營收的八成以上。

      華為 2020 上半年和 2023 年上半年各分部銷售收入丨制作:極客公園

      華為是做電信基礎設施起家,這也是華為業務的「基本盤」,但在過去幾年這一塊基本比較穩定,沒有什么增長。根據財報,2018-2021 年,華為的運營商業務收入一直都在 3000 億左右,甚至 2021 年以后,由于國內 5G 部署放緩等原因降至 2800 億元左右。

      其他的云業務、數字能源業務、智能汽車解決方案業務的盤子太小,不太可能在 Q4 給華為多帶來近 400 億元的收入,這意味著終端業務才是決定華為超預期的關鍵。

      胡厚崑的新年致辭也證明了這一點。他描述 ICT 基礎設施業務、數字能源和云業務為「保持穩健」和「良好增長」,將智能汽車解決方案描述為「競爭力顯著提升」,而對終端業務的描述最為突出——「好于預期」。

      2023 年下半年,華為終端業務頻繁推出新品,備受市場關注。

      終端業務融合了華為原有的消費者產品和商用產品,包括智能手機、智選車、平板電腦、PC、可穿戴設備等智能終端產品和應用服務。今年備受矚目的 Mate 60 系列手機、AITO 問界新 M7 和 M9、智界 S7 都屬于終端業務。

      8 月底,華為發布 Mate 60 系列手機,一經推出便引起搶購潮。9 月 25 日,華為又發布了搭載自研芯片的平板電腦、電視、耳機等終端產品。問界新 M7 于 9 月中旬上市,上市百天銷量突破百萬輛;而 12 月底上市的問界 M9 發售兩天內累計大定就突破 2 萬臺。

      分析師和媒體們相信,重回高端手機市場,以及新一代智選車的銷售突破,是華為四季度終端營收大漲的直接原因。

      02

      終端復蘇,能否成為

      華為再次崛起的開始

      如果按照 2023 年前三季度的平均增速,華為第四季度銷售收入應該在 2000 億元左右。如果超預期的增長主要都來源于終端業務,這意味手機業務和汽車業務,可能給華為帶來了大約 400 億元超預期的收入。

      自從華為被封鎖芯片之后,華為高端機型的制造和設計受限,而 Mate 60 的推出無疑是華為突破封鎖、重新奪回市場份額的里程碑。

      Mate 60 系列在 9 月底開售,這部分的銷售收入也主要記在四季度。招商電子的研報判斷,「華為 Mate 60 系列 2023 年內終端出貨預期有望達 600 萬」。根據天風國際分析師郭明錤調查,2024 年 Mate60 下半年出貨量約 600 萬部。按照每臺售價 5499 元計算,粗略估計,Mate60 系列的銷售收入貢獻將超過 300 億元。

      2023 年,華為最引人矚目的發展是在經歷美國制裁和榮耀剝離后,高端手機的回歸。美國商務部長雷蒙多訪華倒數第二天,2023 年 8 月 29 日,華為在官方商城開售了旗艦手機 Mate 60 系列,一經發布便引發搶購熱潮。Mate 60 系列搭載了麒麟 9000s 芯片,是自 2021 年 7 月以來華為發布的首款 5G 手機。

      根據 Counterpoint Research,2023 年,在批發價不少于 600 美元的高端手機市場中,華為占市場份額 5%,相比 2022 年提升 2 個百分點,這還是在華為仍處于制裁狀況下取得的成績。

      極客公園測評華為 Mate 60 Pro 丨制作:極客公園

      手機之外,智選車銷量的逆襲為第四季度終端業務的銷售增長貢獻了不少。

      2024 年新年之際,余承東發表了一封新年信,特別肯定了先鋒計劃和智選車的表現。他用贊美的語言描述了智選車的成功:「智選車逆勢反彈,創造了驚人的逆轉」。

      新款問界 M7 于 9 月 12 日正式上市,起售價 24.98 萬元,在增加配置的情況下還比前一代車型下降了 4 萬元,上市 25 天就超過 5 萬輛訂單。問界 M9 于 12 月 26 日發布,起售價 46.98 萬元。發售兩天后,華為宣布問界 M9 累計大定突破 2 萬臺。

      從 10 月到 12 月,AITO 問界系列的交付量分別為 12.7 萬輛、18.8 萬輛和 24.5 萬輛,其中問界新 M7 分別達到 1.05 萬輛、1.52 萬輛和 2.06 萬輛。按照每輛 30 萬的價格計算,問界系列對第四季度終端業務銷售的貢獻約為 167 億。

      華為與賽力斯合作的 AITO 問界的銷量,在經歷 2023 年前兩季度的低迷后,隨問界新 M7 在 9 月中旬上市急速攀升,成為鴻蒙智行在今年車市的轉折點。

      被封鎖四年的華為,已經渡過了最艱難的時刻,也是艱難的 2023 年,除了大模型外中國科技行業最大的「喜訊」。但愿 2023 年四季度的復蘇,能夠成為華為再次崛起的開始;也希望華為的復蘇能夠帶動整個行業,找回科技創新的活力與激情。

      *頭圖來源:視覺中國

      本文為極客公園原創文章,轉載請聯系極客君微信 geekparkGO

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